銀行業務検定(融資・渉外分野)について

銀行業務検定とは、税務や財務、年金など複数の分野によって構成されている検定試験です。各分野とそこに属する資格を選択して受験します。
金融機関で働くには欠かせない、専門的知識や技能の有無を判定します。銀行で働く人は必ず受験するといわれるほか、ファイナンシャル・アドバイザーや法務、財務担当者にも役立つ資格となっています。
なおこの資格は、銀行業務検定協会による民間資格です。

ここでは銀行業務検定のうち、融資・渉外分野の資格について解説します。
マネジメント分野にある資格は、以下の7点です。いずれも受験資格に制限はなく、どなたでも受験することができます。

・窓口セールス3級
・法人融資渉外2~3級
・個人融資渉外3級
・デリバティブ3級
・事業承継アドバイザー3級
・経営支援アドバイザー2級

銀行業務検定(融資・渉外分野)の申し込みについて

各資格の試験日程や受験料などは、以下の通りです。

【試験日程と申込期間】
■窓口セールス3級
試験日程:6月上旬ごろ
申込期間:4月上旬~中旬ごろ

■法人融資渉外2級
試験日程:6月上旬ごろ
申込期間:4月上旬~中旬ごろ

■法人融資渉外3級
試験日程:6月上旬ごろ
申込期間:4月上旬~中旬ごろ

■個人融資渉外3級
試験日程:6月上旬ごろ
申込期間:4月上旬~中旬ごろ

■デリバティブ3級
試験日程:6月上旬ごろ
申込期間:4月上旬~中旬ごろ

■事業承継アドバイザー3級
試験日程:10月下旬ごろ
申込期間:8月中旬~9月上旬ごろ

■経営支援アドバイザー2級
試験日程:3月上旬ごろ
申込期間:1月上旬~中旬ごろ

■申し込み方法(郵送の場合)
実施先ホームページの種目一覧より該当する資格のページへアクセス。
個人受験の願書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、受験料お振込の際の「振込明細書」(コピー可)と同封して郵送。

■受験料(税込)
窓口セールス3級:4,320円
法人融資渉外:2級は6,480円、3級は4,320円
個人融資渉外3級:4,320円
デリバティブ3級:4,320円
事業承継アドバイザー3級:4,320円
経営支援アドバイザー2級:7,560円

銀行業務検定(融資・渉外分野)の程度について

■窓口セールス3級
セールス兼任者としてのテラーに必要とされる基本的な実務知識と技能・応用力。

■法人融資渉外
2級:中堅・中小企業が主な対象。企業の実態と資金ニーズを把握し、融資推進を図るための各種実務知識と応用技能。
3級:中小企業が主な対象。融資推進上求められる実務知識や推進手法に関する知識と応用技能。

■個人融資渉外3級
個人が必要とする資金や、個人事業主が必要とする事業資金の融資推進を図る知識と応用技能。

■デリバティブ3級
渉外・営業担当者が主な対象。
上記対象者に必要とされるデリバティブ取引の基本的な実務知識。

■事業承継アドバイザー3級
営業店の渉外担当者が主な対象。
基本知識や実務知識をもって事業承継における取引先の状況把握から情報収集・整理、承継手法におけるアドバイスができる。

■経営支援アドバイザー2級
営業店の法人融資担当者が主な対象。
基本的知識および実践的能力をもって、取引先中小企業の真の評価や企業の成長・事業の継続を支援ができる。

銀行業務検定(融資・渉外分野)の試験概要について

各資格検定の出題形式や試験時間といった概要は、以下の通りです。

■窓口セールス3級
出題形式:五答択一マークシート式 (一部事例つき)
出題数:50題
試験時間:150分
試験科目:窓口応対、業務知識、技能・応用

■法人融資渉外2級
出題形式:記述式
出題数:10題
試験時間:180分
試験科目:資金ニーズの把握、資金使途の検討、業界動向・特性の見方など

■法人融資渉外3級
出題形式:五答択一式、事例付五答択一式、記述式
出題数:41問
試験時間:180分
試験科目:融資推進、情報収集と活用、企業の実態把握、資金ニーズの把握など

■個人融資渉外3級
出題形式:五答択一式、事例付五答択一式、記述式
出題数:41問
試験時間:180分
試験科目:使途別各種資金ニーズの把握、情報収集と活用、零細企業の資金ニーズの把握など

■デリバティブ3級
出題形式:五答択一マークシート式
出題数:50題
試験時間:150分
試験科目:基本知識、先物取引・フォワード取引、オプション取引、スワップ取引、リスクなど

■事業承継アドバイザー3級
出題形式:四答択一式、事例付五答択一式、記述式
出題数:41問
試験時間:180分
試験科目:事業承継の基本知識、事業承継と金融実務など

■経営支援アドバイザー2級
出題形式:四答択一式、事例付五答択一式
出題数:30問
試験時間:180分
試験科目:金融機関と企業支援、企業支援と財務改善・経営革新/など

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