プライマリーPB(プライベートバンカー)について

プライベートバンカーとは、公益社団法人 日本証券アナリスト協会によって2013年から始まった新しい資格です。富裕層顧客を対象とした相続や事業継承、資産運用のアドバイスを主に行うスペシャリストであることを証明した資格となります。少子高齢化や長寿化の傾向が顕著になる現代において、金融のプロとして期待を集めています。

プライベートバンカーにはPBコーディネーター、プライマリーPB、シニアPBの3つの資格があり、この記事で解説するプライマリーPBは、プライベートバンカーの中でも中級に位置付けられています。

主な受験対象者は、富裕層向けのセールス担当者、プライベートバンキング部門やウェルスマネジメント部門の担当者です。基礎的な知識に加え、顧客のニーズを引き出すためのヒアリング力が問われます。

プライマリーPB(プライベートバンカー)の試験要項について

プライマリーPB(プライベートバンカー)の試験は、コンピュータ試験で実施されます。そのため受験日は自分で決めることができます。試験会場は全都道府県に100か所以上あり、年末年始や祝祭日を除き、おおむね9時~17時の間、受験を受け付けています。(ただし試験会場によって営業日が異なります)そのほかの試験概要は、以下の通りです。

■受験資格
特に制限はありません

■免除制度
プライマリーPB(プライベートバンカー)には、試験の一部免除を受けられる制度があります。免除方法には自動判別と自己申告があります。

【自動判別】
・証券アナリスト基礎講座修了者
・証券アナリスト第1次レベル試験合格者
・検定会員(CMA)

【自己申告】
・税理士、公認会計士
・1級FP技能士、CFP認定者

■受験料(税込)
支払方法は、クレジットカード決済、コンビニエンスストアでの支払、ペイジー決済となります。

第1単位
基本料金:8,200円

検定会員、一般会員、個人賛助会員、検定会員補:7,400円
法人会員・法人賛助会員の役職員:7,400円
双方に該当する方:6,600円

第2単位
基本料金:8,200円

検定会員、一般会員、個人賛助会員、検定会員補:7,400円
法人会員・法人賛助会員の役職員:7,400円
双方に該当する方:6,600円

第3単位
基本料金:8,200円

検定会員、一般会員、個人賛助会員、検定会員補:7,400円
法人会員・法人賛助会員の役職員:7,400円
双方に該当する方:6,600円

■お問い合わせ
【プライベートバンカーに関するお問い合わせ】
tel:03-3666-1438
mail:pb@saa.or.jp

【受験手続に関するお問い合わせ】
tel:03-3666-1511
mail:p-pb@saa.or.jp

※受付時間は平日の午前9時~午後5時30分となります。

プライマリーPB(プライベートバンカー)の税金分野の基本項目について

プライマリーPB受験者の傾向から、税金分野の初学者が多いと考えられることから、実施先は必須の知識として税金分野の基本項目をまとめて提供しています。項目は全部で11あります。それぞれ詳細は、こちらからご確認ください。

①小規模宅地等の特例
②不動産の相続税評価
③相続時精算課税制度
④非上場株式の相続税評価①
⑤非上場株式の相続税評価②
⑥非上場株式等の相続税の納税猶予
⑦相続税・贈与税の基礎
⑧消費税
⑨株式等に係る課税関係
⑩その他の税金関係①(みなし配当の特例、ストックオプションなど)
⑪そのほかの税金関係②(住民税、不動産関連の税金など)

プライマリーPB(プライベートバンカー)の資格更新制度について

プライマリーPBが関わる世界は短期間で多くの変化が生じ、それに伴ってニーズも多岐にわたります。これらに対応するためには、必要な知識やノウハウを常に習得し続けなければなりません。そのため、PBコーディネーターの資格には、2年ごとの資格更新が必要となっています。

また資格更新とともに継続教育プログラムも整備されており、PBセミナー、PB補完セミナー、PBスクール等の受講、動画視聴、セミナー要旨録の熟読などで学習することができます。

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